هوش مصنوعی + ربات‌ها: تقاضای جدید برای فلزات فوران می‌کند، رقابت آلومینیوم و مس از فرصت‌های طلایی استقبال می‌کند

صنعت ربات‌های انسان‌نما از آزمایشگاه به آستانه تولید انبوه در حال حرکت است و پیشرفت‌های چشمگیر در مدل‌های بزرگ تجسم‌یافته و کاربردهای مبتنی بر سناریو، منطق تقاضای اساسی مواد فلزی را تغییر می‌دهد. هنگامی که شمارش معکوس تولید تسلا اپتیموس با پیشرفت‌های تکنولوژیکی تولیدکنندگان داخلی طنین‌انداز می‌شود، ارزش استراتژیک فلزات پایه مانند آلومینیوم و مس در سناریوهای سبک و با رسانایی بالا دوباره قیمت‌گذاری می‌شود و انقلاب تقاضای فلز مبتنی بر هوش مصنوعی بی‌سروصدا آغاز شده است.

پیشرفت‌های تکنولوژیکی، ارتقاء مواد کاتالیزوری

نیازهای شدید مواد ربات‌های انسان‌نما، فضای کاربردی پیشرفته‌ای از آلومینیوم و مس را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، با در نظر گرفتن تسلا اپتیموس، محرک مشترک آن از فناوری ریخته‌گری یکپارچه آلیاژ آلومینیوم استفاده می‌کند که در مقایسه با اجزای فولادی سنتی، وزن را 40 درصد کاهش می‌دهد، در حالی که از طریق مواد کامپوزیتی مبتنی بر مس، راندمان رسانایی را بهبود می‌بخشد. مدل حرکتی "جهش اژدها" که توسط مرکز گودی منتشر شده است، مفاصل ربات را ملزم می‌کند تا حرکات با دقت بالا را در عرض 0.1 ثانیه انجام دهند، که باعث ارتقاء چرخ دنده‌های کاهنده هارمونیک به آلیاژ آلومینیوم تیتانیوم می‌شود و مصرف آلومینیوم یک ربات واحد از 8 کیلوگرم فراتر می‌رود. مورد ورود ژوهای گوانیو به زنجیره تأمین SAIC فولکس واگن نشان می‌دهد که تقاضا برای پوسته‌های آلومینیومی باتری لیتیوم 12 ولتی افزایش یافته است و هزینه آلومینیوم بسته باتری را به 25 درصد رسانده است که افزایشی 12 درصدی در مقایسه با خودروهای سوخت سنتی است.

منحنی تقاضای بازسازی با سناریوی فرود

تقاضای شدید برای سناریوهای لجستیکی و پزشکی، منحنی رشد دوم را آغاز می‌کند. طبق داده‌های تکراری از ربات لجستیکی آمازون، کیوا، محصول نسل سوم با قاب آلیاژ آلومینیوم منیزیم می‌تواند ظرفیت بار خود را به ۳۰۰ کیلوگرم افزایش دهد، برد خود را ۲۰٪ افزایش دهد و تا ۱۸ کیلوگرم آلومینیوم در هر واحد استفاده کند. در زمینه ربات‌های اسکلت بیرونی پزشکی، سیستم HAL شرکت Cyberdyne در ژاپن از مواد کامپوزیتی مبتنی بر آلومینیوم تقویت‌شده با فیبر کربن برای افزایش راندمان حرکت مفصل به ۹۲٪ استفاده می‌کند که باعث افزایش سالانه ۳۵٪ در اندازه بازار آلومینیوم پزشکی می‌شود. نکته قابل توجه‌تر، تقاضای انفجاری برای مواد مسی در زیرشاخه‌هایی مانند سگ‌های رباتیک و دست‌های چابک است. دست چابک Boston Dynamics Atlas از دسته‌های سیم مسی با روکش نقره استفاده می‌کند و ظرفیت الکتریکی هدایت تکی آن تا ۱۲۰ آمپر بر میلی‌متر مربع است که سه برابر بیشتر از راه‌حل‌های سنتی است.

منطق سرمایه‌گذاری تحت تجدید ساختار زنجیره تأمین

شرکت‌های فرآوری آلومینیوم در حال تسریع تحول خود به سمت تولید دقیق هستند. پروژه مواد آلومینیومی خودروهای انرژی جدید با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد یوان توسط صنایع آلومینیوم مینگتای به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه مختص ربات است.آلومینیوم 6061-T6این ماده دارای استحکام کششی ۳۱۰ مگاپاسکال و نرخ بازده بیش از ۹۸٪ است. شرکت Tongling Nonferrous با استفاده از فناوری کابل ولتاژ بالای ۸۰۰ ولت، به موفقیتی دست یافته و تلفات مس سیم‌پیچ‌های موتور ربات را به ۰.۵٪ کاهش داده است. این محصول وارد زنجیره تأمین Ubiquitous شده است. طبق داده‌های بازار ثانویه، PE (TTM) بخش فرآوری آلومینیوم A-share از ۲۵ برابر به ۳۲ برابر بهبود یافته است و چرخه برنامه‌ریزی سفارش شرکت فویل مس Nord Group به ۶ ماه افزایش یافته است که نقطه عطف تقاضا را تأیید می‌کند.

فرصت‌هایی برای بازدهی مازاد در تکرار فناوری

نوآوری هم‌افزایی در سبکی و رسانایی، فرصت‌هایی را برای مواد جدید ایجاد کرده است. ربات انسان‌نمای تسلا از مواد کامپوزیتی مبتنی بر آلومینیوم تقویت‌شده با گرافن استفاده می‌کند که چگالی آن به 2.6 گرم بر سانتی‌متر مکعب کاهش یافته و رسانایی حرارتی آن به 210 وات بر متر مکعب افزایش یافته است. اگر این مسیر فناوری به تولید انبوه برسد، مصرف آلومینیوم یک ربات واحد 15 درصد بیشتر کاهش خواهد یافت. سیم مسی نانوکریستالی که توسط شرکت Hailiang، پیشرو در فرآوری مس، توسعه داده شده است، مقاومت ویژه آن به 1.2 میکرو اهم بر سانتی‌متر کاهش یافته و در رمزگذار مشترک ربات Yushu Technology H1 به کار رفته است و در مقایسه با راه‌حل‌های سنتی، 28 درصد کاهش هزینه داشته است. این پیشرفت‌های فناوری، سیستم ارزش‌گذاری مواد فلزی را بازنویسی می‌کنند.

هشدار ریسک و پیشنهادات استراتژیک

در کوتاه‌مدت، باید مراقب خطرات تغییرات مسیر فناوری، مانند تغییر مسیر تسلا به ریخته‌گری آلیاژ منیزیم، که ممکن است بر تقاضای آلومینیوم تأثیر بگذارد، باشیم. توصیه می‌شود روی دو خط اصلی تمرکز شود: اول، رهبران فرآوری آلومینیوم با موانع فنی (مانند فناوری آسیا پاسیفیک و صنعت آلومینیوم نانشان) و دوم، شرکت‌های مواد مسی که وارد زنجیره تأمین ربات می‌شوند (مانند صنعت مس جیانگشی و شرکت جینگدا). در میان‌مدت تا بلندمدت، اگر ربات‌های انسان‌نما به تولید انبوه میلیون‌ها واحد برسند، تقاضای آلومینیوم بیش از 2 میلیون تن و تقاضای مس بیش از 500000 تن افزایش خواهد یافت، که معادل ایجاد بازار جدیدی برای مواد مورد نیاز برای وسایل نقلیه با انرژی جدید است.

نتیجه‌گیری: تثبیت مزیت انقلاب مادی در تغییر

وقتی هوش مصنوعی به ربات‌ها هوش «انسان‌نما» می‌بخشد، مواد فلزی در حال تغییر کیفی از «تکیه‌گاه ساختاری» به «حامل‌های عملکردی» هستند. در این انقلاب صنعتیِ مبتنی بر فناوری، جایگاه استراتژیک فلزات اساسی مانند آلومینیوم و مس بازتعریف شده است. شرکت‌های پیشرو که موانع تکنولوژیکی را پشت سر می‌گذارند و به سناریوهای اصلی پایبند می‌شوند، در نهایت بزرگترین سهم را در صنعت تریلیون دلاری رباتیک به اشتراک خواهند گذاشت.